ID : 11360

Performances de nos placements

  • Profil Equilibre
  • CAC 40
  • Marches Actions

Performances depuis la création

Du 01/01/2008 au 01/10/2019

Profil EquilibreCAC 40Marches Actions
85.62%-0.28%11.8%

Performances de l'année en cours

Du 01/01/2019 au 01/10/2019

Profil EquilibreCAC 40Marches Actions
12.56%18.35%13.5%

Performances annuelles

DateProfil EquilibreCAC 40Marches Actions
201912.56%18.35%13.5%
20184.08%-10.95%-10.79%
20174.95%9.25%16.92%
20160.77%4.85%4.84%
201510.17%8.54%3.56%
20148.88%-0.56%5.28%
2013-1.01%17.99%16.32%
20128.14%15.25%14.81%
2011-8.24%-16.95%-12%
201015.48%-3.34%-1.21%
200911.35%22.29%18.84%
2008-1.11%-42.67%-40.71%

Éligibilité

  • Compte-titres

    France Luxembourg Suisse

    Personnes physiques et morales

  • Contrat d'assurance-vie

    France Luxembourg

    Personnes physiques

  • Contrat de capitalisation

    France Luxembourg

    Personnes physiques et morales

Points clefs

  • Un profil délégué patrimonial de vos contrats d’assurances vie et comptes titres ;
  • Une sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux, grâce à des outils et méthodes propriétaires ;
  • Une exposition mondiale à toutes les classes d’actifs (actions, obligations, devises) ;
  • Une flexibilité complète de l’exposition à tous les marchés (de 0 à 100%), pour capter tout ou partie de la hausse des marchés et protéger le portefeuille en cas de conjonctures défavorables.

Philosophie d'investissement

Notre unique vocation : la sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux.

Nous avons développé depuis 2007 une méthode de sélection de fonds d’investissements, et des outils logiciels propriétaires :

  • Analyse de la qualité de profil de plus de 1160 fonds d’investissements dans le monde ;
  • Etude des tendances, momentum et des retournements de performances ;
  • Rencontre régulière des gérants de portefeuilles sélectionnés, et visite de leurs salles de marchés (Londres, Paris, New York…).

Nous adaptons en permanence notre niveau d’exposition au risque, la sélection de nos gérants et la construction de nos portefeuilles en fonction de notre analyse macro-économique.

Modalités

  • Mandat de Conseil en Investissement Financier (CIF)
  • Mandat de profil avec la société Groupe Quinze
  • Création d’un fonds d’investissement dédié au patrimoine d’une famille

Rappel des risques

Nos mandats sont susceptibles de connaitre des variations en fonction des éléments suivants :

  • Risque lié au profil discrétionnaire
  • Risque actions
  • Risque de crédit
  • Risque de change
  • Risque de liquidité
  • Risque de perte en capital

Niveau rendement/risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1 = risque et rendement potentiel plus faibles ;
7 = risque et rendement potentiel plus élevés

Durée recommandée d’investissement : 4 ans

Les performances communiquées sont celles de notre portefeuille modèle, sans valeur contractuelle et à strict but informatif. Elles sont nettes des frais de gestion des OPCVM sélectionnées, brutes des frais liés à la tenue de compte.

Elles ne tiennent pas compte de l’effet de levier des arbitrages automatiques personnalisés qui peuvent être mis en place de façon personnalisée sur les contrats. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Prendre rendez-vous

J'accepte que ces données soient conservées pour me contacter

J’accepte que ces données soient utilisées pour recevoir nos communications