Performances de nos portefeuilles patrimoniaux

  • PEA Convictions
  • CAC 40
  • Marches Actions

Performances depuis la création

Du 01/01/2008 au 02/11/2018

Mandat ConvictionCAC 40Marches Actions
38.26%-9.12%7.32%

Performances de l'année en cours

Du 01/01/2018 au 02/11/2018

Mandat ConvictionCAC 40Marches Actions
-12.76%-3.95%-2.8%

Performances annuelles

DateMandat ConvictionCAC 40Marches Actions
2018-12.76%-3.95%-2.8%
20179.32%9.25%16.92%
20162.13%4.85%4.84%
20156.1%8.54%3.56%
20141.48%-0.56%5.28%
20132.26%17.99%16.32%
20128.25%15.25%14.81%
2011-7.68%-16.95%-12%
201014.17%-3.34%-1.21%
200913.84%22.29%18.84%
2008-1.07%-42.67%-40.71%

Éligibilité

  • PEA Assurance

    PEA en contrat de capitalisation

    Personnes physiques

  • PEA Bancaire

    Banque

    Personnes physiques

Points clefs

  • Une gestion déléguée patrimoniale de vos PEA ;
  • Une sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux, grâce à des outils et méthodes propriétaires ;
  • Une exposition aux classes d’actifs éligibles aux PEA ;
  • Une flexibilité complète de l’exposition au marché (de 0 à 100%), pour capter tout ou partie de la hausse du marché et protéger le portefeuille en cas de conjonctures défavorables.

Philosophie d'investissement

Notre unique vocation : la sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux.

Nous avons développé depuis 2007 une méthode de sélection de fonds d’investissements, et des outils logiciels propriétaires :

  • Analyse de la qualité de gestion de plus de 400 fonds d’investissements éligibles au PEA ;
  • Etude des tendances, momentum et des retournements de performances ;
  • Rencontre régulière des gérants de portefeuilles sélectionnés, et visite de leurs salles de marchés (Londres, Paris, New York…).

Nous adaptons en permanence notre niveau d’exposition au risque, la sélection de nos gérants et la construction de nos portefeuilles en fonction de notre analyse macro-économique.

Modalités

  • Mandat de Conseil en Investissement Financier (CIF)
  • Mandat de gestion avec la société de gestion du Groupe Quinze

Rappel des risques

Nos mandats sont susceptibles de connaitre des variations en fonction des éléments suivants :

  • Risque lié à la gestion discrétionnaire
  • Risque actions
  • Risque de crédit
  • Risque de liquidité
  • Risque de perte en capital

Niveau rendement/risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1 = risque et rendement potentiel plus faibles ;
7 = risque et rendement potentiel plus élevés

Durée recommandée d’investissement : 5 ans

Les performances communiquées sont celles de notre portefeuille modèle, sans valeur contractuelle et à strict but informatif. Elles sont nettes des frais de gestion des OPCVM sélectionnées, brutes des frais liés à la tenue de compte.

Elles ne tiennent pas compte de l’effet de levier des arbitrages automatiques personnalisés qui peuvent être mis en place de façon personnalisée sur les contrats. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Prendre rendez-vous

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