Conseil patrimonial

Conseil patrimonial

Un semblant de révolution.

 

 

 

Imaginez pouvoir accéder, à tout moment, depuis votre smartphone :

  • A l’ensemble de vos comptes, contrats d’assurances et placements, y compris à l’international,
  • A nos études patrimoniales, fiscales, successorales, actualisées en temps réel,
  • A la réflexion, la gestion comme au suivi de la réalisation de vos décisions patrimoniales

Avec nos offres d’accompagnement patrimonial Vision et Family Office, c’est chose faite.

Tous vos comptes dans votre smartphone

 

 

Notre application digitale vous permet de consulter :

  • Les placements réalisés auprès du Groupe Quinze,
  • Tous vos comptes bancaires, quelle que soit la banque dépositaire,
  • Vos assurances-vie et placements financiers, quelle que soit l’institution dépositaire,
  • Votre patrimoine immobilier.

Vos études patrimoniales à un clic de vous …

 

Etude patrimoniale actualisée en temps réel

Une étude patrimoniale globale, actualisée périodiquement grâce à sa connexion avec l’ensemble de vos comptes bancaires et contrats d’assurances, est disponible dans l’application.

 

Focus patrimoniaux

  • Une étude de votre fiscalité (IRPP, IFI)
  • Une étude successorale
  • Une étude de vos droits à la retraite

… Pour piloter votre patrimoine

 

Une fois la connaissance de votre patrimoine établie, place à l’action.

Avec notre offre Family Office, optez pour un accompagnement intégral dans la réflexion, la gestion comme la réalisation de vos décisions patrimoniales :

 

Planification patrimoniale

Les patrimoines se constituent et se transmettent, grâce à des décisions de leurs propriétaires à court, moyen et surtout long terme. Avec notre offre Family Office, nous vous accompagnons en éclairant votre réflexion, en ordonnant les missions et en rédigeant un rapport confidentiel régulièrement mis à jour.

Réseau d’experts externes – Un seul interlocuteur pour la réalisation de vos missions

Que vous souhaitiez changer de contrat de mariage, réaliser une donation, créer une société, changer de domicile fiscal, … nous pouvons piloter la mise en œuvre de l’ensemble des vos décisions patrimoniales, grâce à notre réseau de spécialistes (avocats, notaires, experts-comptables, consultants…). Vous n’aurez qu’un seul interlocuteur, garant de la cohérence de votre projet.

 

Naos – Dites bonjour aux futures générations

Naos est une solution unique destinée à organiser, de génération en génération, la transmission de la connaissance de votre patrimoine.

Naos est un coffre-fort numérique sécurisé dans lequel vous pouvez librement déposer les documents de votre choix (études patrimoniales, testaments, placements, contrats, photos, recommandations…).

Un mandat de transmission peut alors être associé à chaque document, assurant une communication à vos proches ou aux personnes de votre choix en cas de survenance d’un évènement.

Naos est la partie la plus importante d’un temple de la Grèce antique. Egalement appelé le “Saint des Saints”, il est un coffre qui protège la statut du dieu immortel, auquel seul le grand prêtre a accès.

 

Avec nos offres d’accompagnement patrimonial

Consultez puis pilotez votre patrimoine
Partout dans le monde
24 heures sur 24
7 jours sur 7

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